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Edelweiss表示，在PVR上维持“购买”，目标价格为1,695卢比

时间：2021-09-22 15:29:04 来源：

PVR的Q4FY18收入，EBITDA和PAT站高于我们的估计，主要由广告收入和ATP增加而导致。关键积极：1）31％的Y-O-Y在LTL广告收入中的增长，过去九个季度的最高; 2）9％Y-OY-LTL ATP增长; 3）11％Y-O-Y跳跃在LTL SPH中。关键负是由于南印度南部的数字服务提供商和生产者之间的争议和一些州的未释放Padmaavat之间的争议，关键负是LTL患者的差异。虽然PVR在2018财年进行了67名新屏幕，但商场完工和监管批准的延误只有49个补充。

钥匙监控：1）租赁成本上升（由于竞争）; 2）针对马哈拉施特拉邦政府在剧院内携带外部食物; 3）钦奈的LBT。忠诚度计划和屏幕技术升级等举措是长期阳性。维持“买”。虽然LTL网箱办公室收集跳跃10％Y-O-Y辅助9％LTL Y-O-Y ATP增加，但LTL脚步降低了2％Y-O-y。AD增长率为37％Y-O-Y，PVR是FY19中的15-20％Y-O-y AD增长充满信心。总的来说，SPH上升12％Y-O-y。继续前进，1）PVR在FY19中针对90加屏幕添加; 2）计划从成员获得原则上批准，以便将债务提高至10亿卢比，确保未来收购机会的灵活性; 3）在本季度，所有电影都发布了一个8周窗口与生产者的协议; 4）PVR将在199财年招致4-4.5亿卢比。

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