分析师角：重申“购买”客户反弹，交易L＆Tinfotech的胜利
顶级客户反弹和鼓励交易胜利是L＆T InfoTech的关键积极态度。继续期待行业领先的增长;顶级账户的强劲增长减轻了客户特定问题的担忧。此外，跨桶和鼓励交易的强大/广泛的客户端赢得胜利将可能转化为行业领先的增长。我们看到通过更好的利用率驱动的保证金扩张的进一步范围。我们将EPS估算升级至2012年FY20-22，鉴于大型交易胜率和顶级客户的体面展望。重申'买'。
收入增加14.2％，Y-O-y（我们的估计：+ 10.2％），EBIT余量达到16.2％（我们的估计：15.7％），帕特生长停滞不前（我们的估计：-3%).有机收入独家通过增加6.4％Q-O-Q CC。在大多数垂直和服务线上，增长是广泛的。在顶级客户端的花费的Uptick，与前10名客户中的一些大型交易增值相结合，是关键增长驱动因素。欧洲的增长（+ 1.8％的Q-O-Q CC）令人惊讶的柔软。EBIT边缘扩大〜70BP Q-O-Q，主要通过运营杠杆，利用率和货币效益而导致。关键保证金逆风是与通过的收入相关的较低的利润率。符合行业潮流，磨损缓和70亿吨至17.7％。
郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
相关阅读
猜你喜欢
-
“卖”在大都市健康上，修订公允价值Rs1,130
2021-11-28 -
分析师角：重申“购买”在RelianceIndustries上
2021-11-28 -
PowerGrid季度3净净上升了13％的高度
2021-11-28 -
分析师角落 - Lal Dratlabs：保留“卖出”，公允价值为1,080卢比
2021-11-28 -
NSE将3个经纪人声明为违规者;排除从Membership.
2021-11-28 -
根据194K的收入：AMFI寻求清晰的FROMGOVT
2021-11-28 -
分析师角：成本合理化导致EBITDA增长FLFL
2021-11-27 -
分析师角：在百甲基技术，达成尊义的“购买”
2021-11-27 -
HDFC AMC在净INQ3中发表45％的增长
2021-11-27 -
分析师角：维护'购买塔塔全球饮料; TP RS439.
2021-11-27 -
Rakesh Jhunjhunwala最喜欢的股票上涨7％作为Q3结果表明
2021-11-27 -
Sebi拒绝了Karvy的请求，使用POA来解决客户的支付义务Toexchanges
2021-11-26 -
分析师角：保持“购买”ultraTech;目标价格提高到Rs5,480
2021-11-26
2021-11-28
市场
