Interglobe Aviation（Indigo）库存评级：Credit Suisse表示，“买入”，航空公司位于苏阿基尔
Interglobe Aviation（Indigo）库存评级：Credit Suisse表示，“买入”，航空公司位于苏阿基尔
时间：2021-08-31 19:29:04
来源：
我们在Indigo上发起indigo，优于1,650卢比（2019年12月8X的EV / EBITDAR），基于强大的部门增长，靛蓝的定位和相对吸引力的估值（11x FY20E P / E和6.3x FY20E EV / EBITDAR） ）。航空公司交通增长是渗透和负担能力的结构。增长可以增加周期性上行，经济更强。由于行业能力和需求增长可能仍然存在，因此产生了强劲的产量和座位因素。Indigo具有强大的资产负债表和成本结构，并在市场份额（〜40％）和提供的领先地位。竞争仍然谦虚，受战略不和谐和财政资源有限。
在FY17-FY20E期间，我们预计Indigo的收入，EBITDAR和收入为22/28/39％。虽然我们在共识之前（15％），我们建立了合理的单位产量（3.7卢比的rask 3.7 VY13-16 AVG。3.8卢比）和成本（Cask-ex燃料平，在1.85卢比），两个变量都可以推动更多上行。
郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
相关阅读
猜你喜欢
-
使用RS600的TP保持“积极”姿态
2021-08-31 -
L＆T InfoTech：保持“购买”Rs1,175的TP
2021-08-30 -
卢比在1小时内恢复最多的损失，在1小时内下跌16张棉花
2021-08-28 -
债券收益率达到17个月的盘中高，移动9bps
2021-08-24 -
债券收益率上升7个基点，在Amonth中的单一最大升高
2021-08-12 -
经济赌注第五天推出欧元
2021-08-11 -
经济赌注第五天推出欧元
2021-08-11 -
政府认为24 PCT在2017-18中跳入25 Mn吨的糖产量
2021-08-10 -
由于高产率高，印度银行迁移永久债券问题
2021-08-09 -
卢比的美元需求崩溃至65.12
2021-08-09 -
靛蓝接受转型;什么轴资本要说，竞争对手练习
2021-08-07 -
靛蓝接受转型;什么轴资本要说，竞争对手练习
2021-08-07 -
八个核心部门的增长率为2.4％
2021-08-02
2021-08-31
市场
