TCS股票评分:看见的转变,“持有”,说黛思韦斯
塔塔咨询服务“(TCS”)Q3FY18收入,价值4,787毫米(上涨1.0%Q-O-Q)和25.2%的Ebit余量广泛符合街道的估计。关键亮点:(i)BFSI在北美的柔软上下降了1.5%的Q-O-Q; (ii)零售于6.4%Q-O-Q的零售; (iii)数字收入增长13.9%Q-O-Q / 39.6%Y-O-Y,占总收入的22.1%; (iv)传统零售商正在利用技术来提高客户的价值主张,暗示乐观的前景。我们认为,数字为22.1%(33.9%Y-O-Y YTD的增长),美国和欧洲都表现出强大的牵引力和当前边距(25.2%)下方,表明事情只能从这里改进。因此,我们从16倍提升到18倍的目标,然后向FY20E滚动。保持目标价格为2,844卢比(18X FY20E EPS)。
BFSI抑制了另一种表现
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