分析师角：在Sterlite Tech上的“买入”，Rs195 Rs的预测目标价格
Sterlite Tech报告了强大的EBITDA号码，尽管由于Q4FY19由于行动的执行而失望的收入增长强劲。更高的折旧和利息成本导致利润的边际节拍（4％）。随着服务的贡献（45％的订单书）仍然升高，我们预计EBITDA保证金将持续限制在20％。我们预计收入CAGR，27％的收入转化为9％的收益CAGR超过19-21财年。
我们将EBITDA估计估计为6-8％，因为我们预计一旦行动/ Mahanet项目执行，我们预计服务收入促进;我们还考虑了柔软的需求/定价压力的风险。但是，在CMP，股票交易为13x / 12x FY20E / FY21E EPS - 这意味着纠正已经过度了。维持“购买”RS 195（14倍FY21E EPS）的TP，防止RS 230。
郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
相关阅读
猜你喜欢
-
Petronet LNG Rating：买;净滑倒但在AHigh的卷
2021-11-13 -
泰坦公司评分：购买;由于goldprices，卷受到了击中
2021-11-12 -
Vodafone Ideage在Q1FY20Results上持平29％
2021-11-12 -
HDFC股价在恒星Q1结果后跳3％;净利润上涨46％
2021-11-11 -
只需拨号：“持有”RS740的目标价格
2021-11-11 -
分析师角：保留在Ashoka Buildcon上的“买入”健康工程
2021-11-11 -
ITC净利润增长12.6％，在Junquirter中为3,174亿卢比
2021-11-11 -
ONGC评级：买;更高的成本受到Q1numbers
2021-11-10 -
Tech Mahindra在弱Q1结果后分享价格衰退;你应该买或卖东西吗？
2021-11-10 -
Phoenix Mills Q1租金收入增长以下预期
2021-11-10 -
分析师角：FY 20 / FY 21 EPS估计减少了7-9 PCT FORBOSCH
2021-11-10 -
在Q1FY20结果上涨1％后，L＆T分享Pare收益;你应该买或卖东西吗？
2021-11-10 -
消费者史字板：Q1在跨越模仿的增长放缓
2021-11-10 -
BIOCON：随着RS300的修订TP升级到“购买”
2021-11-10 -
分析师角：期待AHCLL甚至在EBITDA INH2FY20休息
2021-11-09
2021-11-13
市场
