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想买米达肥料股票吗？这是一些利润

时间：2021-08-14 10:29:09 来源：

Deepak Pertilizer的Q2FY18数量差额低于估计。由于肥料保证金低于预期和更高的税收，Pat以4.62亿卢比，超过4.66亿卢比估计。NPK植物的调试和更高的化学交易推进前线34％Y-O-y至123亿卢比。在弱H1FY18号码中进行分解，我们修改FY18E EBITDA / PAT下降15％/ 20％。然而，正如我们预期DFPC的盈利动力，通过施肥企业推动，在棕褐色的利用率上升，我们修改了FY19E EPS 5％。关于预期的盈利寄托势头，通过计划计划在2 - 3年超过2 - 3年的大量资本，我们将目标倍数从12倍到14倍的FY19E eps进行修改。DFPC还需要从DBT和化学领域重新升级的潜力。因此，我们将我们的TP提高到531卢比并维持“买入”。

化学收入跃升了12％的Y-O-Y至77亿卢比，增长主要来自交易分部，超过58％Y-O-Y至32亿卢比。棕褐色还报告了强大的体积刺激，部分辅助低基础。 Q1FY18岗位，由于氨价波动，由库存损失受到的影响，Q2FY18化学保证金将240bps y-y-y提高至16.3％。虽然H1FY18受到库存损失的影响，但我们预计将通过改善的TAN定价推动的FY19E的利润，从施加反倾销税和更高的利用率受益。肥料部门的收入将43％的Y-O-y通过调试NPK工厂驱动的45亿卢比。这导致制造收入弹射2X至35亿卢比，而交易收入缔约于46％Y-O-y。利润率还提高了570bps至4.2％。DFPC还报告了肥料段的6000万卢比外汇相关损失。

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