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Wipro评级'中性'：改善表现形式

时间：2021-10-16 11:29:17 来源：

结果在增长方面略微前面，但在边缘上的重要性领先。横跨垂直的生长是广泛的（例如医疗保健）和Geos（欧盟ex）和1-3％Q-O-Q（1％无机）的指导符合预期。尽管经济增长较边界，但我们预计WPRO对同龄人来说，如：（i）增长仍低于同行Q-O-Q; （ii）应用/ IMS等大段（72％的收入）在4.5 / 1.8％Y-O-y的4.5 / 1.8％之间慢慢增长; （iii）过去的表现已经是拼凑而成的.Milgins，我们正在逐步积极，由150bps的击败。我们相信增加的一部分是可持续的，因为它由以下领导：（i）增长偏向更高版本的细分市场，HPS，印度和Datacentre Business Hive-Off表示较低的贡献; （ii）可能改善子公司/实体盈利能力，体现在SGA杠杆中。因此，我们在2018-21F中提高了60-90bps的ebit边缘期望。鉴于过去三个月的17％表现效果效果，我们认为阳性的一部分是价格。保持中立。啄食顺序：HCLT（买）> CTSH> Techm> WPro（中性）> TCS>信息

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