股票角：在NIIT技术上维持“购买”，目标价格为1,539卢比
私人股权亚洲正在获得尼特和其他启动子实体的30％股权，并将在1,394卢比/股份下开放股权。该交易为FY20E / FY21E的17.9倍/ 15.4x有价值NIIT技术。NIIT Tech已获得Wrishworks，Mulesoft和大数据专家，卢比2.9亿卢比，通过自动化，数据和云中心业务加强数字转型能力的数字转型能力。
我们认为，亲爱的可以帮助NIIT技术在提高其资本分配（NIIT技术PIDEND偿还40％在FY18）。我们认为胜利和收入势头没有重大变化，但保证金杠杆被拉伸，留下有限的升级空间。在廉价的估值（10.2x）之前，Barings早些时候已经获得了Hepaware（10.2倍），然后他们改进了其资本配置，提供了对投资组合公司的进入，收入增长加速，有助于重新评级百列蔓的P / E.我们预计14.9％和17.5％的USD收入和EPS CAGR为FY19E-FY21E分别为17倍的MAR-21盈利价值，价值为1,539卢比的目标价格。维持“买”。
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