分析师角落/轴银行：“买入”，公允价值为620卢比
我们从“减少”反映估值倍数的校正，强烈的责任特许经营权和略微不同的入口点，与过去相比，这是较近的，这应该导致商业动量更快地恢复我们进入了一个更规范化的环境。我们将公允价值修改为620卢比（从早些时候的740卢比），削减我们的估算〜20-25％以解决这些问题。
我们从早些时候从740卢比修改了我们的公允价值至620卢比，削减了20-25％的2012年FY20-22E的估计，反映了2012年FY20-22E的13％贷款增长，低于先前假设的NIM和更高的贷款 - 由于较高的滑片〜2.4％，损失规定为1.4-1.5％。我们在1.8X的书中重视银行，12.5倍3月2022E EPS为中期Roes恢复至13-14％。与前一个周期不同，倍数的校正尚未如02-03或09-10财年所示陡峭。
郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
相关阅读
猜你喜欢
-
分析师角：Tech Mahindra - 需要遵守速度上升的速度
2021-12-01 -
Sensex启动FY21，1,203点插入;银行，它是Stockshammered
2021-12-01 -
sensex是回归的！预算不再担心，股票市场飙升900点上升
2021-11-30 -
金机构委员会家庭需求
2021-11-30 -
分析师角：在DLF上维持“添加”，并在RS260的修订公允价值
2021-11-29 -
高盛为新的买断基金筹集了80亿美元的新买断基金
2021-11-29 -
Mindtree评级/中立 - 尽管有多次阳性，估值留下了无保证金
2021-11-29 -
Wipro首席执行官辞职将股价汇总2％作为不确定性促成
2021-11-29 -
分析师角：保持塔塔力量的“中性”; TP在RS66
2021-11-29 -
购买股份的好时机;不要担心预算后股市波动/面试
2021-11-29 -
油价，全球线索升降Sensex 700点，关键因素导致集会
2021-11-29 -
联合精神评级/购买 - P＆W段看到Soundexecution
2021-11-28 -
关于制造出口商的衣服的解决方案的解决方案僵局
2021-11-28
2021-12-01
市场
