Wipro股票评估了“减少”的野村，表现不佳的可能性
WIPRO发布的收入增长低于估计和内部，没有理由改变我们的谨慎立场，与：（i）慢开发的市场增长与同龄人（US扁平的Y-O-y，尽管Q-O-Q牵引力，但欧盟的<5％Y-O-Y）; （ii）垂直速度慢的Y-O-y生长（BFSI的EX）; （iii）Dige的Y-O-Y生长减缓至22％Y-O-Y（Q4FY17中的39％）和遗留增长〜1％; （iv）在3％Y-O-y（在同行）的4QF中最弱的出口增长（在同行中的6-9％），将使材料加速困难，并且对同行的增长差异可能持续存在于FY19F; （v）在10000万美元的+客户和诉讼中，在+客户和诉讼中增长能源增长的风险。我们在大小的UNI17-20F期间寻找大部分不变的USD收入/ EPS CAGR 5％。沃洛的股票，尽管自2016年4月16日以来，弱结构和EPS削减了18％，这是印度股权最佳表演者，过去一年增长36％，由企业行动（奖金/买卖）驱动，并希望追赶随着行业成长，我们不相信。我们在17.5倍/ 16.7x FY19 / 20F中找到昂贵的股票，溢价为3-20％，以更好地增长的同伴，如信息/ HCLT。维持减少，Rs 270的修订TP。
Q3：低于增长的估计;大段前bfsi迟钝
郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
相关阅读
猜你喜欢
-
BSE在相互基础上发出无纸化电子任务设施
2021-08-30 -
IMF警告TippingPoint附近最拥挤的债券交易之一
2021-08-29 -
这就是这项全球经纪人认为RBI可能会在Nextyear削减利率的原因
2021-08-28 -
这就是为什么Bofaml认为50,000亿卢比政府借贷将推迟贷款率
2021-08-28 -
谁激发了Rakesh Jhunjhunwala：这位有一个块的投资者有一个块球的投资者
2021-08-28 -
这是公司泄露的清晰信息：sebi在whatsappleak
2021-08-26 -
这是公司泄露的清晰信息：sebi在whatsappleak
2021-08-26 -
糟糕的贷款：HDFC Bank表示，在RBI列表中没有影响“违约者”
2021-08-24 -
Sensex在一周内崩溃了900分，6个理由为什么;这是一个责任的标志吗？
2021-08-23 -
Sensex在一周内崩溃了900分，6个理由为什么;这是一个责任的标志吗？
2021-08-23 -
凯西股票添加到1950卢比的TargetPrice说Kotak
2021-08-23 -
在市场旺盛时购买哪些库存？Bofaml股票这个手利提级
2021-08-22
2021-08-30
市场
