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ICICI银行股票评估由Edelweiss购买;零售特许经营者表示

时间：2021-08-11 15:29:01 来源：

我们与ICICI Bank的最高管理会面建议：（i）增量应力资产增量限制在下游列表之外的2-3个账户，由于贷款豁免的全面影响，一些零售压力是出现的; （ii）虽然决议的步伐缓慢，但在NCLT下解决案件的过程正在进展顺利，决议可以在未来12个月内收集速度。但是，由于规定的截止日期和管理变化，实现可能低于银行估计的公允价值; （iii）管理层正在重新定向其资产负债表，以较低的风险，良好的平衡和更加粒度的组合，其中加上海外书籍的持续下降将保持资产增长柔软。零售特许经营权仍然强劲（零售进展增长> 18％，零售费用> 18％，Casa 50％在Q1FY18），享用舒适性。因此，我们相信银行的强大特许经营权应使其能够通过2012年来提供高度平均的标准化回报，在近期的不确定性。维护'买。

分辨率键，但步伐仍然慢的趋势表明，压力识别的主要部分似乎是过度潜在的压力池估计在Q1FY18中跌至卢比240英镑。关键是决议/恢复，这仍然很迟钝。该银行在少灯中未包含在钻取清单中的少数情况下，该银行也在实施管理变更（外部SDR），这可能是光学反映整体压力池中的上升。管理层强调电信和建筑部门的出现没有显着的增量风险。从RBI的第二个列表中，> 95％的曝光已经在亚标准类别中，但可能需要相对较低的覆盖范围和更高的规定。

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