在HCL Tech上保持“中性”，TP在RS1050
HCLT的4QFY18收入同比增长8.2％，EBITDA上涨14.6％，帕特增长10％至223亿卢比。公司交付了四分之一季度CC收入增长1.2％，而我们估计为+ 2％。本季度的艾比特利润率为19.6％，符合我们估计为19.8％。全年2018财年同比增长10.5％，EBITDA上涨11％，帕特增长3.8％。对于FY19，HCLT指导CC收入增长9.5-11.5％。从中点开始，5.25pp的贡献将来自无机投资，使有机增长指导降低了5.25％，这令人失望，考虑到IMS和申请服务的复兴期望。隐含CQGR是2.55-3.3％，但预计以来，由于C3I尚未进行整合，预计将更低。
HCLT枢转至模式-2和模式-3服务，贡献了23.4％至FY18收入，同比增长41％。这与行业的其余部分同步，其中20-30％的收入是数字的数字，其在上升到30％。HCLT的指导意味着剩余的77％令人敏锐的压力，其中大型遗产IMS交易的基础将拖累整体增长。
郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
相关阅读
猜你喜欢
-
修改Mindtree EBIDTA保证金估计为16.5％
2021-09-17 -
光伏段令人失望，只有6次yoygrown
2021-09-17 -
在UltraTech水泥上维持“买入”，TP为Rs4,960
2021-09-17 -
Motilal Oswal在GRUH翅片上维持“中性”，TP为RS600
2021-09-17 -
Finolex电缆评级'买'：Edelweiss说合理的增长谎言
2021-09-17 -
Midhani在Tepid onbourses亮相之后关闭平坦
2021-09-16 -
在IEX上维持“购买”，因为ST卷增长了5.5％的INFY18
2021-09-16 -
Wipro股价目标减少了弱Q4结果，检查了什么经营权
2021-09-16 -
分析师角：使用RS600的TP维持M＆M Fin服务的“购买”
2021-09-16 -
Twitter在12年历史上发布了第二季度盈利季度，但这就是为什么股价下跌7％
2021-09-16 -
HDFC在Q4Profit中看到39％跳跃
2021-09-15 -
WIPRO股价坦克2.5％，因为客户的破产权衡印度第三大ITCompany的盈利能力
2021-09-14 -
银行信贷增长11.52％，存款AT7.96％
2021-09-13 -
在IEX上保持“持有”目标价格为2,050卢比
2021-09-13 -
DXC和直接频道段增长更快; mphasis给出“持有”评级
2021-09-13
2021-09-17
市场
